Administra portafolios de inversión a escala, con precisión institucional
Una plataforma unificada para asesores y gestores patrimoniales: consolidación multi-contrato, análisis en tiempo real, reportería oficial y automatización de extremo a extremo.
Todo lo que tu mesa de inversión necesita, integrado
Desde la consolidación de posiciones hasta la conciliación de estados de cuenta oficiales, en un flujo de trabajo continuo.
Dashboard en tiempo real
Consolidación multi-contrato con seguimiento de posiciones y clasificación automática de bonos, renta variable, ETFs y activos globales.
Análisis de cambios
Comparativos periodo a periodo con seguimiento inteligente de flujos: dividendos, intereses, compras y ventas, plusvalía y rendimiento.
Conciliación oficial
Cálculo dinámico de saldos con ajustes por operaciones postfechadas, alineado al estado de cuenta oficial de la casa de bolsa.
Multi-divisa
Soporte para MXN, USD y UDI con conversión cambiaria en vivo y reportería consistente en cualquier moneda.
Clasificación automática
Motor de catálogo que asocia cada ticker a su clase de activo mediante búsqueda normalizada con múltiples variantes.
APIs seguras
Integración con tu stack tecnológico mediante APIs seguras, conciliación basada en snapshots y agregación de movimientos.
Tu inversión tecnológica más inteligente
Integrada
Una sola fuente de verdad que conecta posiciones, movimientos y reportería sin hojas de cálculo paralelas.
Eficiente
Automatiza tareas repetitivas del front, middle y back office para que tu equipo se enfoque en el cliente.
Escalable
Arquitectura preparada para crecer: de un portafolio a miles, sin perder rendimiento ni precisión.
Lleva tu operación al siguiente nivel
Agenda una demostración personalizada y descubre cómo nuestra plataforma transforma la gestión de tus portafolios.
¿Hablamos?
Déjanos un mensaje y te respondemos pronto.