Administra portafolios de inversión a escala, con precisión institucional
Una plataforma unificada para asesores y gestores patrimoniales: consolidación multi-contrato, análisis en tiempo real, reportería oficial y automatización de extremo a extremo.
Todo lo que tu mesa de inversión necesita, integrado
Desde la consolidación de posiciones hasta la conciliación de estados de cuenta oficiales, en un flujo de trabajo continuo.
Dashboard en tiempo real
Consolidación multi-contrato con seguimiento de posiciones y clasificación automática de bonos, renta variable, ETFs y activos globales.
Análisis de cambios
Comparativos periodo a periodo con seguimiento inteligente de flujos: dividendos, intereses, compras y ventas, plusvalía y rendimiento.
Conciliación oficial
Cálculo dinámico de saldos con ajustes por operaciones postfechadas, alineado al estado de cuenta oficial de la casa de bolsa.
Multi-divisa
Soporte para MXN, USD y UDI con conversión cambiaria en vivo y reportería consistente en cualquier moneda.
Clasificación automática
Motor de catálogo que asocia cada ticker a su clase de activo mediante búsqueda normalizada con múltiples variantes.
APIs seguras
Integración con tu stack tecnológico mediante APIs seguras, conciliación basada en snapshots y agregación de movimientos.
Tecnología que transforma datos en decisiones
Cada funcionalidad está diseñada para eliminar fricción operativa y dar claridad a tu equipo de inversión.
Consolidación inteligente de portafolios
Unifica posiciones de múltiples contratos y casas de bolsa en un solo dashboard. Clasificación automática de activos, monitoreo en tiempo real y visibilidad total de tu operación.
- Multi-contrato y multi-moneda (MXN, USD, UDI)
- Clasificación automática de 50+ clases de activo
- Saldos conciliados contra estado de cuenta oficial
Análisis de rendimiento a profundidad
De la plusvalía al detalle de flujos: dividendos, intereses, compras y ventas. Todo trazable, todo auditable, sin una sola hoja de cálculo.
- Plusvalía y rendimiento por posición y clase
- Flujos netos desglosados (compras, ventas, dividendos)
- TIR modificada (Dietz) con base 360/365 días
Reportes profesionales para tus clientes
Genera PDFs institucionales con un clic. Gráficas de composición, tablas de rendimiento y benchmarks contra S&P 500, CETES y más.
- PDF multi-página con diseño profesional
- Gráficas de pastel, barras y evolución temporal
- Exportable a CSV para análisis externo
Del dato crudo a la decisión informada
Un flujo de trabajo continuo que transforma estados de cuenta en inteligencia de inversión.
Conecta
Importa estados de cuenta, posiciones y movimientos desde múltiples casas de bolsa y contratos.
Consolida
Normaliza, clasifica y consolida automáticamente en una sola fuente de verdad multi-moneda.
Analiza
Visualiza rendimientos, plusvalías, flujos y riesgos con dashboards interactivos en tiempo real.
Reporta
Genera reportes oficiales, conciliaciones y PDFs profesionales para tus clientes.
Tu inversión tecnológica más inteligente
Integrada
Una sola fuente de verdad que conecta posiciones, movimientos y reportería sin hojas de cálculo paralelas.
Eficiente
Automatiza tareas repetitivas del front, middle y back office para que tu equipo se enfoque en el cliente.
Escalable
Arquitectura preparada para crecer: de un portafolio a miles, sin perder rendimiento ni precisión.
Lo que necesitas saber
Soportamos renta fija, renta variable, ETFs, FIBRAS, UDIs, efectivo y activos globales. Nuestro motor de clasificación automática reconoce más de 50 clases de activo y se actualiza continuamente.
Aceptamos estados de cuenta en PDF, Excel y CSV de las principales casas de bolsa en México. El pipeline de importación normaliza, clasifica y concilia automáticamente contra los saldos oficiales.
Toda la información se almacena encriptada en Supabase (PostgreSQL) con cifrado en reposo y en tránsito. Usamos autenticación de dos factores (TOTP), passkeys (WebAuthn) y sesiones gestionadas por Supabase Auth.
Sí. El sistema genera PDFs profesionales multi-página con gráficas de composición, tablas de rendimiento, benchmarks y desgloses por clase de activo. Todo exportable a CSV.
Ofrecemos una demostración personalizada sin costo. Contáctanos y te mostramos la plataforma con datos reales de tu operación para que evalúes el valor directamente.
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